PLATINUM SERVICES FINANCIERS INC

Kevin Dupuis, conseiller en sécurité financière, Platinum Services Financiers inc., cabinet en assurance de personnes, distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., cabinet de services financiers
*Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc., cabinet de courtage en épargne collective

Grâce à ses études en comptabilité, en administration des affaires et en planification financière ainsi que son expérience depuis 2006 dans le domaine des services financiers, Kevin a acquis les connaissances lui permettant de bien conseiller les gens du milieu des affaires et de l’immobilier.

En tant que propriétaire d’immeubles, vous avez une situation financière et fiscale complexe. Les impôts et les liquidités successorales sont un enjeu important dans la transmission de votre héritage. Les sociétés de portefeuille et les fiducies font fréquemment partie de votre structure. Il est donc important de travailler avec un conseiller qui comprendra et optimisera votre situation en collaborant avec vos professionnels.

Kevin saisira rapidement votre situation, aussi complexe soit-elle, et il pourra proposer des solutions optimisées pour vos besoins personnels et d’affaires.

Il saura vous conseiller et répondre à vos besoins particuliers. Apprenez-en plus sur son parcours et découvrez des idées et des outils en consultant son site web.

Produits et services

• Concept de financement d’assurances
• Assurance-vie, assurance maladies graves et assurance-invalidité
• Planification pour les propriétaires d’immeubles et gens d’affaires
• Placements (fonds communs de placement, produits de fonds distincts, rentes)
• Stratégie de placement protégé pour compagnie ou particulier
• Planification de la relève et planification successorale (impôt au décès)
• Stratégie de copropriété pour l’assurance maladies graves
• Stratégie de retraite pour entreprise ou particulier
• Stratégie de transfert d’actif pour entreprise ou particulier